Коли ми можемо бути корисні
Стратегічні рішення власників
Допомагаємо визначити оптимальний формат M&A-угоди, підготувати бізнес і провести структурований процес із потенційними покупцями, продавцями або партнерами.
01 Sell-side
Продаж бізнесу або частки
Готуємо компанію або актив до продажу, знаходимо потенційних покупців і супроводжуємо угоду.
02 Buy-side
Придбання компанії або активу
Знаходимо цільові компанії та активи, проводимо оцінку і структуруємо придбання.
03 Merger
Об’єднання бізнесів
Допомагаємо узгодити логіку об’єднання, оцінку сторін, структуру володіння та умови корпоративного управління.
04 Joint venture
Спільне підприємство
Структуруємо спільні підприємства та стратегічні партнерства, визначаючи внески, контроль і економічні права сторін.
Наші послуги
Повний супровід M&A-угоди
Працюємо як єдина команда з власниками та менеджментом, координуючи фінансовий, юридичний і комунікаційний треки угоди.
Buy-side
- Формування стратегії придбання
- Пошук та відбір цільових компаній і активів
- Встановлення контакту з власниками
- Фінансовий аналіз та оцінка бізнесу
- Координація due diligence
- Структурування пропозиції
- Супровід переговорів
- Підтримка до закриття угоди
Sell-side
- Аналіз готовності бізнесу до продажу
- Визначення структури та позиціонування угоди
- Підготовка teaser та інформаційного меморандуму
- Формування переліку потенційних покупців
- Конфіденційний вихід на потенційних покупців
- Організація конкурентного процесу
- Супровід переговорів і due diligence
- Координація закриття угоди
Процес роботи
Від стратегії до закриття угоди
Кожен етап має конкретний результат, відповідальних і зрозумілу логіку переходу до наступного кроку.
01
Стратегія угоди
Визначаємо цілі, критерії успіху, параметри та можливу структуру угоди.
02
Підготовка та оцінка
Аналізуємо бізнес або цільовий актив, проводимо оцінку та готуємо матеріали.
03
Пошук контрагента
Виходимо на потенційних покупців, продавців або власників цільових компаній.
04
Переговори та due diligence
Організовуємо переговори, координуємо due diligence та погоджуємо ключові умови.
05
Закриття
Супроводжуємо підписання документів, виконання умов і завершення угоди.
Чому Unicorn Capital
Інтереси клієнта — у центрі угоди
Локальна експертиза
Практичне розуміння українського бізнес-середовища та специфіки проведення угод.
Структурування угоди
Оцінка бізнесу, аналіз економіки угоди, структури ціни та ключових умов.
Конфіденційність
Контрольований процес комунікації з потенційними покупцями, продавцями та партнерами.
Доступ до контрагентів
Стратегічні та фінансові покупці, власники цільових компаній і галузеві партнери.
Секторальна експертиза
Ключові напрями роботи
Поєднуємо галузеве розуміння з фінансовим аналізом, цільовим пошуком контрагентів і практичним супроводом виконання угоди.
Промисловість та інфраструктура
Промислове виробництво · Енергетика · Інфраструктура · Логістика
Агро та нерухомість
Аграрний сектор · Переробка · Девелопмент · Охорона здоров’я
Технології
Технологічні компанії · Defence · Dual-use · Інноваційне виробництво
