Фінансування та структура капіталу
Залучення фінансування для розвитку бізнесу
Unicorn Capital готує українські компанії до залучення боргового та акціонерного капіталу — від визначення потреби й оптимальної структури до фінансової моделі, матеріалів, переговорів із кредиторами та інвесторами й отримання коштів.
Коли ми можемо бути корисні
Капітал для конкретних бізнес-завдань
Допомагаємо визначити відповідний інструмент фінансування, підготувати компанію до оцінки кредиторами або інвесторами та провести структурований процес залучення коштів.
01 Working capital
Оборотний капітал
Фінансування закупівель, запасів, виробництва, контрактів і сезонних потреб бізнесу.
02 CAPEX
Модернізація та розширення
Фінансування обладнання, нових потужностей, енергоефективності, власної генерації та інших інвестиційних програм.
03 Project finance
Нові проєкти
Підготовка фінансової структури для нового виробництва, інфраструктурного об’єкта або окремого інвестиційного проєкту.
04 Growth capital
Масштабування бізнесу
Залучення акціонерного капіталу для розвитку продукту, виходу на нові ринки або прискорення зростання.
Наші послуги
Повний супровід залучення фінансування
Працюємо як єдина команда з власниками та менеджментом, координуючи фінансовий, юридичний і комунікаційний треки процесу.
Боргове фінансування
- Аналіз фінансового стану та боргового навантаження
- Оцінка здатності компанії обслуговувати борг
- Визначення обсягу, валюти, строку та графіка фінансування
- Розробка фінансової моделі та прогнозу грошових потоків
- Підготовка кредитного меморандуму і data room
- Відбір банків, міжнародних фінансових установ, фондів та приватних кредиторів
- Переговори щодо ставки, забезпечення, ковенантів та інших умов
- Супровід due diligence, документації та отримання коштів
Акціонерне фінансування
- Визначення обсягу та цілей залучення капіталу
- Розробка фінансової моделі та оцінка бізнесу
- Структурування інвестиції через збільшення капіталу або міноритарну участь
- Підготовка teaser, інвестиційного меморандуму і data room
- Формування переліку потенційних інвесторів
- Конфіденційний вихід на інвесторів
- Переговори щодо оцінки, term sheet і корпоративного управління
- Супровід due diligence та закриття інвестиційної угоди
Процес роботи
Від потреби у фінансуванні до отримання коштів
Кожен етап має конкретний результат, відповідальних і зрозумілу логіку переходу до наступного кроку.
01
Діагностика
Аналізуємо фінансовий стан, потребу в капіталі, поточні зобов’язання та можливості бізнесу.
02
Структура фінансування
Визначаємо оптимальний інструмент, обсяг, валюту, строк, джерела та модель погашення.
03
Підготовка матеріалів
Розробляємо фінансову модель, кредитний або інвестиційний пакет і формуємо data room.
04
Переговори та due diligence
Організовуємо взаємодію з кредиторами або інвесторами, порівнюємо пропозиції та погоджуємо ключові умови.
05
Отримання коштів
Координуємо підготовку документів, виконання попередніх умов і завершення фінансування.
Чому Unicorn Capital
Фінансування, яке відповідає можливостям бізнесу
Реалістична структура
Обсяг, строки та умови фінансування узгоджуються з грошовими потоками й можливостями компанії.
Доступ до капіталу
Банки, міжнародні фінансові установи, приватні кредитори, фонди та профільні інвестори.
Якісна підготовка
Фінансова модель, матеріали й data room, які відповідають вимогам кредиторів та інвесторів.
Супровід до результату
Координуємо переговори, due diligence, документацію та виконання умов до моменту отримання коштів.
Секторальна експертиза
Ключові напрями фінансування
Поєднуємо розуміння бізнес-моделі, CAPEX і грошових потоків із вимогами банків, фінансових установ та інвесторів.
Промисловість та інфраструктура
Промислове виробництво · Енергетика · Інфраструктура · Логістика
Агро та нерухомість
Аграрний сектор · Переробка · Зберігання · Девелопмент
Технології та defence
Технологічні компанії · Defence · Dual-use · Інноваційне виробництво
